UniCredit Group: затверджено консолідовану звітність за перший квартал 2009 року: чистий прибуток становив 447 млн. євро

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК СТАНОВИВ 447 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО, ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК ЗРІС НА 27,3% ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНІМ РОКОМ І НА 51,9% ПОРІВНЯНО З ПОПЕРЕДНІМ КВАРТАЛОМ НА АНАЛОГІЧНІЙ ОСНОВІ, ЗАВДЯКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАТАМИ

 

• Частка чистого прибутку Групи становила 447 мільйонів євро
• Операційний прибуток становив 2,740 мільйона євро, збільшившись на 27,3% порівняно з попереднім роком і на 51,9% порівняно з попереднім кварталом на аналогічній основі з урахуванням зміни валютного курсу й географії присутності, завдяки стабільним результатам діяльності комерційних банків¹ і активізації підрозділу ринкового та інвестиційного банкінгу (Markets and Investment Banking (MIB)
• Ефективний контроль операційних видатків: операційні видатки знизилися на 2,8% у порівнянні з попереднім роком і на 6,4% у порівнянні з попереднім кварталом на аналогічній основі з урахуванням зміни валютного курсу й географії присутності
• Вартість ризику становила 109 б.п., невелике збільшення порівняно з 105 б.п.² у четвертому кварталі 2008 р., що відображає чисті збитки від проблемних кредитів на суму 1,650 мільйона євро; показники проблемних кредитів у порівнянні з попереднім кварталом залишилися незмінними
• Заходи щодо зниження ризику передбачають: зниження загальних активів, торгових операцій, зважених з урахуванням ризику активів у порівнянні з попереднім кварталом
• Основний капітал першого рівня (Core Tier 1) становив 6,38% (без врахування державних облігацій)

Рада Директорів Групи UniCredit затвердила консолідовану звітність Групи за перший квартал 2009 р., відповідно до якої чистий прибуток становив 447 млн. євро, тобто знизився порівняно з 505 млн. євро в четвертому кварталі 2008 р., в основному через відсутність одноразових податкових пільг. Прибуток до сплати податку, фактично, становив 992 млн. євро, тобто збільшився більш ніж на 1 млрд. порівняно з попереднім кварталом.

Операційний прибуток у першому кварталі 2009 р. досяг 2,740 млн. євро, тобто зріс порівняно з 2,311 млн. євро в першому кварталі 2008 р. і 1,903 млн. євро у четвертому кварталі 2008 р. Покращення порівняно з попереднім кварталом відбулося в результаті зростання доходів (завдяки зростанню чистого доходу від торгових операцій, які в четвертому кварталі 2008 року перебували під тиском глибокої фінансової кризи) і ефективному контролю видатків (операційні видатки знизилися на 6,4% порівняно з попереднім кварталом на аналогічній основі з урахуванням валютного курсу й географії присутності).

Стійка тенденція зростання операційного прибутку відображає важливість диверсифікації для Групи, де спостерігалось покращення результатів діяльності комерційних банків і підйом у діяльності підрозділу ринкового та інвестиційного банкінгу порівняно з попередніми кварталами (Markets and Investment Banking (MIB). Більш докладно: діяльність комерційних банків продемонструвала стійкий операційний прибуток (-0,4% у порівнянні з попереднім кварталом), а MIB відновив свої позиції після виняткової нестабільності ринків, що спостерігалася в четвертому кварталі 2008 року, показавши в першому кварталі 2009 р. позитивний операційний прибуток у сумі 367 млн. євро, що становило чисту позитивну динаміку в порівнянні зі збитками -690 млн. євро у першому кварталі 2008 р. і -952 млн. євро в четвертому кварталі 2008 р.

Операційний дохід UniCredit Group, що становив у першому кварталі 2009 р. 6,562 млн. євро, зріс на 1,8% у порівнянні з попереднім роком і на 8,0% у порівнянні з попереднім кварталом, у першу чергу завдяки відновленню показників доходу від чистих торговельних операцій, хеджингових операцій і справедливій ринкової вартості, що компенсує несприятливу тенденцію деяких валют. Фактично, ефект валютного курсу істотно впливав на операційний дохід: на аналогічній основі з урахуванням валютного курсу й географії присутності повинна була встановитися стійка тенденція росту, +8,1% у порівнянні з попереднім роком і +11,8% у порівнянні з попереднім кварталом.

Чистий процентний дохід у першому кварталі 2009 р. становив 4,650 млн. євро, продемонструвавши стійке зростання (+4,2%, +10,2% на аналогічній основі з урахуванням валютного курсу та географії присутності) і стабілізацію в порівнянні з попереднім кварталом (-3,6%, -0,5% на аналогічній основі з урахуванням валютного курсу й географії присутності). Така тенденція в порівнянні із четвертим кварталом 2008 року відображає, насамперед, динаміку валютного курсу й зниження кількості днів нарахування плаваючої ставки. Без врахування цих факторів перегляд умов, що стосуються активів і позитивних результатів діяльності MIB (також скористався перевагами росту процентної ставки), ефективно компенсує негативний вплив зниження ринкових процентних ставок за сценарієм несуттєвого зниження обсягів.

Чистий комісійний дохід за перший квартал становить 1,846 млн. євро в порівнянні з 2,460 млн. євро за перший квартал 2008 р. і 2,090 млн. євро за четвертий квартал 2008 р. Основною причиною зниження в порівнянні з попереднім роком стало скорочення зборів і комісій з управлінь активами, депозитаріїв та відомств, що відображає різке падіння обсягів у всьому секторі. Станом на 31 березня 2009 р. обсяг активів, що перебувають під управлінням підрозділу з управління активами (Asset Management Division) Групи, становив 154,2 млрд. євро. Тенденція зниження комісійного доходу в порівнянні з попереднім кварталом пояснюється, насамперед, зниженням обсягів послуг корпоративним клієнтам, які в четвертому кварталі 2008 р. досягли найвищих результатів за рік.

Дохід від чистих торговельних операцій, хеджингових операцій і справедливої ринкової вартості в першому кварталі 2009 р. показав значно менший негативний результат (-93 млн. євро) у порівнянні з першим кварталом 2008 р. (-683 млн. євро) і четвертим кварталом 2008 р. (-1,258 млн. євро), ставши позитивною реакцією на стан ринку, що виявився менш критичним, ніж протягом попередніх кварталів.

Чистий дохід від інших операцій становив 105 млн. євро, у порівнянні з 134 млн. євро за перший квартал 2008 р. і -11 млн. євро за четвертий квартал 2008 р.

Операційні видатки в сумі 3,822 млн. упевнено знизилися, як у порівнянні з попереднім роком (-2,8%), так і в порівнянні з попереднім кварталом (-6,4%) на аналогічній основі з урахуванням валютного курсу й географії присутності. Позитивна тенденція пов'язана з ростом ефективності роботи персоналу й твердою орієнтацією Групи на скорочення інших видатків.

Видатки на заробітну плату в першому кварталі 2009 р. знизилися на 4,2% у порівнянні з попереднім роком і на 1,8% у порівнянні з попереднім кварталом на аналогічній основі до 2,296 млн. євро, завдяки, у першу чергу, оптимізації управління кадрами й зниженню компенсаційних виплат за результатами діяльності.

Інші адміністративні видатки, за винятком відшкодування видатків, становили в першому кварталі 2009 р. 1,225 млн. євро, тобто знизились в порівнянні з попереднім роком і попереднім кварталом (відповідно, -1,2% і -12,8% на аналогічній основі з урахуванням валютного курсу й географії присутності), завдяки циклічним (наприклад, видатки на маркетинг і розважальні заходи) і структурним удосконаленням (наприклад, оптимізація видатків на ІТ і обробка витрат).

Видатки на амортизацію, знецінювання й ушкодження матеріальних і нематеріальних активів зросли в першому кварталі 2009 р. на 2,6% у порівнянні з попереднім роком на аналогічній основі, але при цьому знизилися в порівнянні з попереднім кварталом.

 Коефіцієнт відношення видатків до доходів у першому кварталі 2009 р. становив 58,2%, що стало значним поліпшенням у порівнянні з першим кварталом 2008 р. (6 процентних пунктів) і четвертим кварталом 2008 р. (10,5 процентних пунктів).

Резерви на можливі ризики й збитки досягли суми 68 млн. євро, що становить збільшення на 51 млн. євро в порівнянні з 2008 р., але при цьому зниження в порівнянні із сумою 165 млн. євро, зафіксованою в четвертому кварталі 2008 р.

Чисті збитки у зв’язку з неповерненням кредитів та резервами на видатки по гарантіях і зобов'язаннях становили 1,650 млн. євро, тобто невелике збільшення (+1,4%) у порівнянні з попереднім кварталом, без врахування резервів у сумі 300 млн. євро, виділених у Німеччині в четвертому кварталі 2008 р. Вартість ризику також залишилася незмінною в порівнянні з попереднім кварталом (109 б.п. у першому кварталі 2009, 105 б.п. за проформою після зазначених вище змін у четвертому кварталі 2008 р.)

Відносно тенденції вартості ризику по Управліннях Групи, зниження вартості ризику MIB у порівнянні із четвертим кварталом 2008 р. компенсує підвищення цього показника в регіоні Центральної й Східної Європи й зниження макроекономічних темпів росту у роздрібному бізнесі та корпоративному бізнесі.

Обсяг проблемних кредитів на кінець березня 2009 року становив 44,8 млрд. євро, тобто, збільшився в порівнянні з 41,8 млрд. євро на кінець грудня 2008 р. Загальний обсяг кредитів, які не повертались клієнтами залишається відносно стабільним у порівнянні з попереднім кварталом (-0,2% при 28,7 млрд. євро).

Рівень виплат за проблемними кредитами на березень 2009 р. становив 51,6%, що відображає рівень виплат по неблагополучних кредитах 65,3% (позитивна динаміка в порівнянні з 63,6% на грудень 2008 р.) і іншим проблемним кредитам, що становить 27,1% (28,0% на грудень 2008 р.).

Інтеграційні витрати становили 67 млн. євро, тобто збільшились в порівнянні з 24 млн. євро в першому кварталі та 31 млн. євро в четвертому кварталі 2008 р., що, в основному, пов'язане з реорганізацією підрозділу ринкового та інвестиційного банкінгу.

Чистий інвестиційний дохід становив приблизно -33 млн. євро, що значно нижче в порівнянні з першим кварталом 2008 р. (185 млн. євро) і четвертим кварталом 2008 р. (213 млн. євро).

Прибутковий податок за звітний період становив 334 млн. євро за перший квартал 2009 р. у порівнянні з 457 млн. євро за перший квартал 2008 р. і позитивним податковим ефектом у сумі 849 млн. євро в четвертому кварталі 2008 р. (завдяки податковим пільгам у сумі 1,001 млн. євро після внесення змін в італійські нормативні вимоги щодо оподатковування). Податкові ставки в першому кварталі 2009 р. досягли 36,2%, що становить збільшення в порівнянні з першим і четвертим кварталами 2008 р.

Виплати міноритаріям на кінець березня 2009 р. становили 76 млн. євро в порівнянні з 161 млн. євро в першому кварталі 2008, де не відображалося придбання мінори тарних пакетів акцій  в банках Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB) та UniCredit Bank Австрія, і у порівнянні з 111 млн. євро в четвертому кварталі 2008 р.

Розподіл ціни купівлі банку Capitalia становив -65 млн. євро в четвертому кварталі 2009 р., тобто знизився порівняно з -76 млн. євро в першому кварталі 2008 р. і -75 млн. у четвертому кварталі 2008 р.

Частка чистого прибутку Групи, таким чином, становила 447 млн. євро в порівнянні з 1,063 млн. євро в першому кварталі 2008 р., що не цілком відображає вплив макроекономічного спаду, і 505 млн. євро в четвертому кварталі 2008 р.

Загальні активи становили 1,028 млрд. євро (1,046 млрд. євро на грудень 2008 р., тобто подальше зниження, незважаючи на переоцінку відповідно до поточних цін економічних інструментів хеджування (компенсується аналогічними тенденціями з точки зору зобов'язань). Загальний обсяг активів чистих інструментів хеджування демонстрував зниження в першому кварталі 2009 р. на 2,9%, крім -5,9% у четвертому кварталі 2008 р.

Основний капітал першого рівня знизився до 6,4% (з 6,5% на грудень 2008 р.) без врахування будь-яких державних облігацій, через несприятливі тенденції валютних позицій (FX) і резервів на продаж (AFS), які зробили негативний вплив в 14 б.п. (станом на кінець кварталу же частково відновився). Без врахування цих факторів Основний капітал першого рівня збільшився на 7 б.п. завдяки скороченню активів зважених з урахуванням ризику (скорочення триває, 1,7% у порівнянні з попереднім кварталом). Показник основного капіталу першого рівня становить 7,2%, а Показник доходності капіталу становив 11,1%.

Наприкінці березня 2009 р. штат Групи налічував 170 732 співробітників, що становить безперечне скорочення (-2,2%) у порівнянні з 174 519 у грудні 2008 р. У першому кварталі 2009 р. скорочення становило 3 787 співробітників, найістотніші скорочення відбулися в сфері роздрібного бізнесу, у країнах Центральної й Східної Європи та у підрозділі Корпоративного бізнесу.

Мережа Групи на кінець березня 2009 р. становила 10,131 відділення (10,251 відділень станом на грудень 2008 р.).