Рада Директорів UniCredit Group визначила процедуру збільшення капіталу

7 січня Рада директорів UniCredit SpA визначила процедуру, пов'язану зі збільшенням капіталу, яке було ухвалено на позачергових зборах акціонерів 16 листопада 2009 року.

За умови отримання дозволів контролюючих органів збільшення капіталу буде здійснено шляхом випуску нових простих акцій номінальною вартістю 0,50 євро кожна та із забезпеченням звичайного переважного права власності, яке буде запропоновано власникам простих та ощадних привілейованих акцій UniCredit S.p.A на засадах їх переважного права участі у підписці за ціною 1,589 євро за акцію, з яких 1,089 євро становить емісійний дохід, у співвідношенні 3 прості акції нового випуску до 20 простих та/або ощадних привілейованих акцій у власності такого акціонера.

Як результат, буде випущено 2,516,889,453 млрд. нових простих акцій, що призведе до збільшення статутного капіталу на 1,258,444,726.50 млрд. євро, а загальна сума транзакції, включаючи емісійний дохід, становитиме 3,999,337,340,82 євро.

Ціна випуску нових простих акцій, які будуть взаємозамінними з простими акціями UniCredit SpA, – які вільно обертаються біржовому ринку цінних паперів (МТА), на організованому ринку (загальний стандарт) Франкфуртської фондової біржі, а також на Варшавській фондовій біржі на дату випуску, – була встановлена Радою директорів UniCredit Group з урахуванням, зокрема, поточних ринкових умов. Ціна  передбачає знижку близько 29%, враховуючи теоретичну ринкову ціну простих акцій UniCredit без права на придбання нових акцій, передбачених для продажу існуючим акціонерам (TERP), розраховану відповідно до ринкових стандартів, на основі офіційної ціни,зареєстрованої на біржі станом на 6 січня 2010 року.

Bank of America Merrill Lynch та UniCredit Bank (Мілан) будуть виступати спільними глобальними координаторами та організаторами випуску цінних паперів у контексті цієї пропозиції. Організаторами випуску цінних паперів також виступлять Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca, UBS Investment Bank, BNP PARIBAS, Nomura International Plc та Societe Generale. Організатори пропозиції  зобов’язались викупити нові акції, які наприкінці аукціону залишаться непідписаними відповідно до статті 2441, пункту 3, Цивільного кодексу Італії.

Крім того, деякі акціонери вже зобов’язались взяти участь у підписці на акції у контексті цієї пропозиції.

ДОВІДКА

АКБ «Укрсоцбанк», що входить до групи найбільших банків України, заснований у вересні 1990 року. Персонал банку налічує понад 9 тис. чоловік.

Станом на 1 жовтня 2009 року:

• кредитний портфель — 41,480 млрд. грн.
• чисті активи — 44,273 млрд. грн.
• обсяг коштів юридичних осіб на строкових і поточних рахунках — 4,857 млрд. грн.
• обсяг коштів фізичних осіб — 6,724 млрд. грн.
• капітал — 5,768 млрд. грн.
• чистий прибуток банку — 85 млн. грн.

23 січня 2008 UniCredit Group завершила купівлю 94,2% загального випущеного акціонерного капіталу Укрсоцбанку в групи інвесторів, яких представляла міжнародна інвестиційна консалтингова компанія EastOne (продавець з боку акціонерів) через Bank Austria, який входить до Групи і є відповідальним за комерційну банківську діяльність у країнах Центральної та Східної Європи